Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Локомотивом развития отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось более трети всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50%. Впрочем, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается.

Business&FM, 20 ноября 2007 г.

Равнение на "добровольцев"

994 просмотра

Более трети объема премий компании собрали на страховании имущества

Локомотивом развития отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось более трети всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50%. Впрочем, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается - выплаты растут быстрее сборов.
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), за девять месяцев 2007 года совокупные сборы страховщиков составили 563,5 млрд руб., что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля премий пришлась на добровольные виды - 306,4 млрд руб. (рост на 19,7%), 17,6 млрд руб. (рост на 50,4%) из которых - на страхование жизни. Впрочем, по словам руководителя ФССН Ильи Ломакина-Румянцева, рост сборов по "жизни" не связан с увеличением спроса на соответствующие продукты, а отражает предусмотренный законом процесс передачи портфелей в специализированные компании. Совокупные же выплаты за отчетный период увеличились на 37,6% - до 332,6 млрд руб.

Новые старые лидеры
Рынок продолжает концентрироваться: восемь страховых компаний собирают 40% общего объема премий, хотя в прошлом году эта доля приходилась на десять страховщиков, отмечает глава ФССН. В числе ведущих страховщиков существенных изменений не произошло. Первое место по сборам по-прежнему удерживает холдинг "Росгосстрах". Совокупная премия 12 входящих в группу компаний за девять месяцев составила 38,9 млрд руб. Но, учитывая, что ФССН не публикует консолидированные данные по связанным компаниям, формальным лидером стал "Ингосстрах", с небольшим отрывом обогнав фаворита I и II кварталов - "РЕСО-гарантию". Эти страховщики собрали 25,4 млрд руб. (рост на 15,7%) и 24,7 млрд руб. (почти 50%) соответственно.
Впервые "РЕСО-гарантия" со сборами 10,4 млрд руб. вышла в лидеры рынка в I квартале этого года. Основная доля премий компании, 6,4 млрд руб., тогда пришлась на имущественное страхование. По итогам же полугодия сборы страховщика в этом сегменте увеличились до 10,9 млрд руб. против 6,7 млрд руб. годом ранее, а по итогам III квартала составили 15,6 млрд руб. (+55,8%). Заместитель гендиректора страховщика Игорь Иванов ранее объяснял столь существенный рост тем, что в этом году компания делает акцент на перекрестные продажи, стимулируя агентов активнее продавать продукты по страхованию имущества. Однако, по утверждению нескольких участников рынка, основная доля в портфеле "РЕСО-гарантии" приходится на договоры с "Транснефтью", конкурс на страхование имущества которой страховщик выиграл в начале года. Также более чем на 30%, в частности за счет страхования имущества, увеличили объем собираемой премии и два других лидера рынка - РОСНО и ВСК. Сборы этих компаний составили 18,4 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно.

Сегменты высокого спроса
Страхование имущества, совокупные сборы по которому составили 201,1 млрд руб. (рост на 19,3%), стало основным фактором роста объемов премии не только у ряда компаний, но и, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, локомотивом развития рынка в целом. Положительная динамика в этом сегменте объяснятся ростом "доли новых активов", например жилья и автомобилей, покупаемых в кредит. Также высокий рост был зафиксирован на рынке обязательного страхования, сборы по которому составили 257,1 млрд руб. (рост на 31,7%). Свыше 77% от этой суммы пришлось на обязательное медицинское страхование (рост на 38%), а 20,5% - на "автогражданку" (рост на 15,3%).
Выплаты по обязательному страхованию составили 221,8 млрд руб., что почти на 40% больше, чем годом ранее. Объем возмещения по ОМС за отчетный период превысил 189,4 млрд руб. (рост на 43,4%), а по ОСАГО - 29,1 млрд руб. (рост на 23,9%).
Существенное увеличение взносов по ОМС аналитики "Эксперта РА" объясняют ростом "белой" заработной платы в стране. С учетом расходов на ведение дела, отмечают в агентстве, убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, должна быть близка к 100%. "В результате полученные средства в основном покрывают текущее увеличение стоимости лечения, но не изменяют его качество", - считают аналитики. А коэффициент выплат по ОСАГО (соотношение выплат к сборам) по итогам III квартала превысил 50%. Страховщики отмечают, что, несмотря на рост убыточности, пока запаса тарифов хватает. Максимально допустимый уровень выплат по ОСАГО - 77% от сборов, поскольку 23% в структуре взносов составляют расходы страховщика на ведение дел (20%) и отчисления в РСА (3%).

Риски "автогражданки"
Впрочем, по данным "Эксперта РА", через два года убыточность в ОСАГО в целом по рынку может превысить 90%, что приведет к кризису страхования в целом. Основным фактором, негативно влияющим на рентабельность этого бизнеса, станет введение упрощенной процедуры оформления ДТП ("eвропейского протокола") и системы прямого урегулирования убытков. Соответствующие поправки Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении. "Европейский протокол" предусматривает оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД в случаях, когда в аварии участвовало не более двух транспортных средств, не был причинен вред жизни и здоровью, а также когда по взаимному согласию участников ДТП сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. Система же прямого урегулирования убытков предполагает, что возмещение пострадавшему участнику ДТП будет выплачивать страховая компания не виновника аварии, как это происходит сейчас, а та, в которой потерпевший приобрел полис ОСАГО. "После принятия этих поправок однозначно можно ожидать увеличения числа заявленных мелких убытков и всплеска страхового мошенничества. Для того чтобы переломить динамику убыточности в ОСАГО, необходимо срочно повышать базовые тарифы по ряду территорий и типов транспортных средств",- уверены в "Эксперте РА".

Страхователи стали чаще жаловаться
За девять месяцев этого года в ФССН и территориальные инспекции службы поступило более 7 тыс. жалоб от страхователей, что почти на 40% превышает показатель прошлого года. Около 63% обращений пришлось на ОСАГО, 19,2% - на вопросы, связанные с добровольным страхованием, и 17,8% - на иные вопросы, связанные с осуществлением страхования. Главными же причинами поступления жалоб по ОСАГО являются несоблюдение страховщиками сроков рассмотрения обращений и осуществления выплат (2562 жалобы), занижение страховой выплаты (724 жалобы) и несогласие с ее размером (56 жалоб).

Таблицы к статье

Александр КАДУШИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »